מרכז העזרה › רואה החשבון והצוות
עבודה עם רואה החשבון
חבילה חודשית במייל, חיבור למשרד שרואה את הספרים, גישת צפייה, וקבצים לחשבשבת ולרווחית.
שלב אחרי שלב
- חבילה חודשית: «הגדרות» ← «רואה החשבון». ממלאים «המייל של רואה החשבון», לוחצים «שמירה» ומסמנים «שליחה אוטומטית ב-2 לכל חודש». לשליחה מיד: «שליחת … עכשיו».
- משרד שעובד עם CARDIT: בכרטיס «משרד רואה החשבון» מקלידים «קוד המשרד» ולוחצים «חיבור». המשרד רואה מעכשיו את הספרים.
- גישה ישירה: בכרטיס «צוות» מזמינים את רואה החשבון בתפקיד «צפייה בלבד — לרואה חשבון».
- חשבשבת: «דוחות ומס» ← «קובץ לחשבשבת» ← «לחשבשבת (ZIP)» (או «לפריוריטי ולתוכנות אחרות (ZIP)»).
- רווחית: בכרטיס «רווחית — שליחה ישירה» לוחצים «חיבור רווחית», ואחר כך «שליחה לרווחית».
כדאי לדעת
- בקשות ובירורים מול המשרד מנהלים ב«עבודה עם רו״ח».
- שורה שנשלחה לרווחית לא נשלחת פעמיים.
- מפתחות החשבון לחשבשבת מגדירים פעם אחת בכרטיס «מפתחות החשבון».