מרכז העזרה
איך עושים כל דבר ב-CARDIT, צעד אחרי צעד. ליד המשימות המרכזיות יש סרטון קצר מהמסכים עצמם.
מתחילים
הצעדים הראשונים אחרי ההרשמהפותחים חשבון, מוסיפים לוגו ופרטים שיופיעו על המסמכים, קובעים מע״מ ומקדמות ומאיזה מספר להמשיך.לקריאה ←מעבר מתוכנה אחרת, עם הלקוחות והמספורמעלים קובץ במבנה אחיד מהתוכנה הקודמת, והלקוחות, הפריטים והמשך המספור נכנסים בבת אחת.לקריאה ←מסלולים, מנוי וביטולאיפה בוחרים מסלול, מה כל מסלול פותח, איך עוברים לחינמי ואיך מבטלים.לקריאה ←
מסמכים
איך מפיקים חשבונית מסבוחרים סוג מסמך ולקוח, מקלידים סכום או שורות, בודקים בתצוגה המקדימה ומפיקים.עם סרטון ←קבלה, וחשבונית מס / קבלהמתי מפיקים קבלה ומתי חשבונית מס / קבלה, איך מתעדים צ׳ק, ואיך מפיקים קבלה על חשבונית שכבר יצאה.לקריאה ←חשבונית זיכוי: ביטול או הקטנה של מסמךמזכים מסמך שהופק, כולו או חלק ממנו. אם שולם בכרטיס, ההחזר לכרטיס יוצא באותה פעולה.עם סרטון ←שליחת מסמך ללקוח: מייל, וואטסאפ וקישורכל מסמך שהופק נשלח מהרשימה, במייל עם הקובץ מצורף, בוואטסאפ או בקישור לצפייה.עם סרטון ←הצעת מחיר: יצירה, חתימת הלקוח והפקת חשבוניתיוצרים הצעה, שולחים ללקוח קישור, הלקוח חותם באונליין, ומההצעה מפיקים את החשבונית בלחיצה.עם סרטון ←מסמכים באנגלית ובערביתלכל לקוח בוחרים שפה נוספת, והמסמכים שלו יוצאים גם בשפה הזו. המקור תמיד בעברית.לקריאה ←
לקוחות וגבייה
לקוחות, דף לקוח ואזור לקוחמוסיפים לקוח, רואים את כל המסמכים וההצעות שלו במקום אחד, ופותחים לו דף אישי עם כפתור תשלום.לקריאה ←לינקי תשלום וחיבור סליקהמחברים חברת סליקה פעם אחת, ואז שולחים ללקוח לינק לתשלום בכרטיס. הקבלה יוצאת לבד כשהוא משלם.עם סרטון ←תזכורות ללקוח שלא שילםחשבונית עם מועד תשלום שולחת ללקוח תזכורת לבד, עם לינק לתשלום. אפשר גם לשלוח עכשיו או להשהות.לקריאה ←הוראות קבע ללקוחותחיוב קבוע ללקוח כל חודש, רבעון או שנה: אוטומטי בכרטיס, או כחיוב שמסמנים כששולם.לקריאה ←
הוצאות, מע״מ ורשות המסים
הוצאות: הקלדה, צילום ומייל לקבלותרושמים הוצאה ידנית, מצלמים קבלה מהטלפון, או מקבלים לכל עסק כתובת מייל שהחשבוניות של הספקים נכנסות אליה.עם סרטון ←דוח מע״מ, PCN874 ומקדמותהסכומים לכל שדה בדוח מוכנים מהספרים. מגישים באתר הרשות או ישירות מהתוכנה, ומסמנים שהתקופה הוגשה.עם סרטון ←חיבור לרשות המסים ומספרי הקצאהמתחברים פעם אחת דרך אתר רשות המסים, ומאז כל חשבונית מעל הסף מקבלת מספר הקצאה לבד. ההרשאה מתחדשת כל 3 חודשים.עם סרטון ←