הצעדים הראשונים אחרי ההרשמה

שלב אחרי שלב

1. בדף ההרשמה ממלאים «שם העסק», «מספר עוסק» (לחברה: «ח.פ.»), «סוג העסק» («עוסק פטור», «עוסק מורשה» או «חברה בע"מ»), «אימייל» ו«סיסמה», מסמנים את אישור תנאי השימוש ולוחצים «פתיחת חשבון». אפשר גם «המשך עם Google».
2. בשלב הראשון מעלים לוגו («העלאת לוגו», PNG, JPG או SVG עד 500KB), בוחרים «צבע המסמכים» וממלאים «כתובת העסק», «טלפון» ו«מייל להצגה על המסמכים». «המשך» שומר, «אחר כך» מדלג.
3. בשלב «מע״מ ומקדמות» עוסק מורשה וחברה בוחרים «כל כמה זמן מדווחים למע״מ» ו«בסיס הדיווח», וכולם ממלאים «שיעור מקדמות מס הכנסה» באחוזים.
4. בשלב «מספור» קובעים מאיזה מספר כל סוג מסמך ממשיך. מי שעובר מתוכנה אחרת יכול לייבא את הכול מקובץ במבנה אחיד.
5. בשלב האחרון יש קיצורים: «להפיק את המסמך הראשון», «חיבור לרשות המסים», «חיבור סליקה», «הזמנת רואה החשבון». «לסקירה» מוביל למסך הבית.

כדאי לדעת

• כל פרט אפשר לשנות אחר כך ב«הגדרות», בכרטיס «פרטי העסק», ואת הלוגו בכרטיס «לוגו ותחתית». שומרים ב«שמירת הגדרות».
• המספור של כל סוג מסמך ננעל אחרי שהופק בו המסמך הראשון, כדי שהרצף לא יישבר. אם עוברים מתוכנה אחרת, כדאי לקבוע אותו לפני המסמך הראשון.
• ב-30 הימים הראשונים כל התוכנה פתוחה, בלי קשר למסלול.

קשור לנושא

• מעבר מתוכנה אחרת
• מסלולים ומנוי