לקוחות, דף לקוח ואזור לקוח

שלב אחרי שלב

1. לוחצים «לקוחות» ואז «לקוח חדש».
2. ממלאים «שם» (חובה), «ע.מ / ח.פ», «אימייל», «טלפון», ואם צריך «ניכוי מס במקור» ו«עותק בשפה נוספת». לוחצים «הוספת לקוח».
3. לחיצה על שם הלקוח פותחת את דף הלקוח: «מסמך חדש» (נפתח עם הלקוח כבר בחור), «הצעה חדשה», «דף חשבון» להורדה או לשליחה במייל, וכל המסמכים וההצעות שלו.
4. ב«אזור לקוח» לוחצים «יצירת דף ללקוח», ומקבלים קישור אישי שאפשר להעתיק ולשלוח.

כדאי לדעת

• רשימת לקוחות קיימת מאקסל: «ייבוא מאקסל».
• «החלפת קישור» באזור הלקוח מבטל את הקישור הקודם, ו«כיבוי הדף» סוגר אותו.
• בדף הלקוח רושמים גם «הסכמה לקבלת מסמכים במייל», כשההסכמה התקבלה בכתב.