מרכז העזרה › מסמכים
שליחת מסמך ללקוח: מייל, וואטסאפ וקישור
כל מסמך שהופק נשלח מהרשימה, במייל עם הקובץ מצורף, בוואטסאפ או בקישור לצפייה.
שלב אחרי שלב
- ב«מסמכים» לוחצים «⋯» בשורת המסמך ובוחרים «שליחה ללקוח».
- בחלון «שליחת מסמך» בוחרים: «העתקה» של קישור הצפייה, מייל (כתובת ואז «שליחה»), «מספר ל־WhatsApp» ואז «WhatsApp», או «פתיחה בתוכנת הדואר».
- אחרי שליחה במייל מופיע «נשלח אל …».
כדאי לדעת
- כשחתימה אלקטרונית פעילה, החוק מתיר לשלוח מסמך ממוחשב רק ללקוח שהסכים לכך. אם אין הסכמה, המייל לא יוצא וההודעה מסבירה מה עושים: רושמים בדף הלקוח «רישום הסכמה שהתקבלה בכתב», או שולחים ללקוח את הקישור, ובדף המסמך הוא מאשר בעצמו.
- SMS מופיע רק אם מחובר שירות SMS («חיבורים»).
- כתובת המייל של הלקוח נשמרת בכרטיס שלו, כך שבפעם הבאה היא כבר ממולאת.