הצעת מחיר: יצירה, חתימת הלקוח והפקת חשבונית

שלב אחרי שלב

1. לוחצים «הצעות מחיר» ואז «הצעה חדשה».
2. ממלאים «לקוח», «בתוקף עד», «כותרת ההצעה», «הערות (יופיעו ללקוח)» ואת הסכום («סכום אחד» או «פירוט שורות»). לוחצים «יצירת הצעה».
3. שולחים בעזרת אייקון הקישור («שליחה ללקוח»): «העתקה», «WhatsApp» או «אימייל».
4. הלקוח פותח את הקישור, לוחץ «אישור ההצעה», ממלא «שם מלא», חותם על המסך ולוחץ «חתימה ואישור». הוא יכול גם ללחוץ «דחייה».
5. בהצעה שאושרה לוחצים «הפקת מסמך», מסמנים אם «התשלום כבר התקבל» ולוחצים «הפקת המסמך».

כדאי לדעת

• ברשימה, הצעה שנחתמה מסומנת «נחתמה» עם שם החותם.
• הצעה שהתוקף שלה עבר מסומנת «פגה» לבד.
• דף ההצעה ללקוח זמין בעברית, באנגלית ובערבית.
• כש-WhatsApp נפתח מההצעה, בוחרים את איש הקשר בוואטסאפ עצמו.

קשור לנושא

• מחולל הצעות מחיר בחינם
• מה כותבים בהצעת מחיר