מרכז העזרה › מסמכים
איך מפיקים חשבונית מס
בוחרים סוג מסמך ולקוח, מקלידים סכום או שורות, בודקים בתצוגה המקדימה ומפיקים.
שלב אחרי שלב
- לוחצים «מסמכים» ואז «מסמך חדש» (בטלפון: «חדש» בסרגל התחתון).
- ב«סוג מסמך» בוחרים «חשבונית מס» או «חשבונית מס / קבלה». סוגים נוספים נמצאים ב«מסמך אחר».
- בודקים את «תאריך המסמך». תאריך עתידי חסום.
- ב«לקוח» בוחרים מהרשימה, או «לקוח חד־פעמי / חדש» וממלאים «שם הלקוח».
- בוחרים «סכום אחד» ומקלידים «סכום לפני מע"מ» ו«תיאור», או «פירוט שורות» וממלאים «תיאור», «כמות» ו«מחיר ליחידה» (עוד שורה: «הוספת שורה»).
- בכרטיס «תצוגה מקדימה» רואים את המע״מ ואת «סה"כ לתשלום». לוחצים «לבדיקה ותצוגה מקדימה».
- בחלון «הכל נראה נכון?» לוחצים «הפקת מסמך», או «עריכת הפרטים» כדי לתקן.
כדאי לדעת
- אחרי ההפקה המסמך לא נשלח לבד. שולחים אותו מהרשימה: «⋯» בשורת המסמך ואז «שליחה ללקוח».
- הטופס נשמר אוטומטית כטיוטה. ממשיכים אותה מכל מכשיר ב«הטיוטות שלי».
- חשבונית שהופקה לא נערכת ולא נמחקת. טעות מתקנים בחשבונית זיכוי.
- חשבונית מס מעל הסף ללקוח עסקי מקבלת מספר הקצאה מרשות המסים בעצמה, אם העסק מחובר לרשות.
- תאריך שנופל בתקופה שכבר דווחה דורש אישור נוסף, ותשלום במזומן מעל התקרה החוקית דורש סימון שהכסף כבר התקבל.