יוצרים ושומרים
בוחרים לקוח, מוסיפים שורות עם תיאור, כמות ומחיר, מגדירים תוקף והערות ושומרים. אפשר להיעזר בפריטי השירות שכבר שמורים בעסק.
תוכנה להצעות מחיר
הצעת מחיר שהלקוח יכול לאשר מהטלפון.
כתבו מה אתם מציעים, שלחו קישור ללקוח וקבלו אישור עם חתימה. ההצעה, הלקוח וההמשך לחשבונית נשארים באותה מערכת — גם במסלול החינמי של קארדיט.
אחרי הניסיון אפשר להמשיך בחינם עם מסמכים והצעות מחיר ללא הגבלה.
תהליך עבודה אחד
מהסיכום עם הלקוח ועד לתשלום.
שולחים לאישור
מעתיקים את הקישור או שולחים באימייל או ב־WhatsApp. הלקוח פותח את ההצעה, מזין את שמו וחותם על המסך. הוא יכול גם לדחות את ההצעה.
ממשיכים למסמך
בהצעה שאושרה בוחרים הפקת מסמך ומציינים אם התשלום כבר התקבל. המערכת ממשיכה מהפרטים שבהצעה, בלי להקליד מחדש את כל שורות העבודה.
מה כדאי לכלול בהצעה?
פירוט התוצרים, כמות או שעות, המחיר, מה נכלל בשירות, תנאי התשלום ותאריך תוקף. בפרויקט עם כמה שלבים כדאי לתאר את אבני הדרך ולציין איך מטפלים בעבודה נוספת. ניסוח ברור מקל על הלקוח להבין מה הוא מאשר.
למדריך לכתיבת הצעת מחיר ←רוצים רק להכין הצעה חד־פעמית?
מחולל הצעות המחיר החינמי באתר מתאים להכנת הצעה בלי לפתוח חשבון. מי שרוצה גם לשמור לקוחות, לקבל חתימה ולעקוב אחרי ההמשך למסמך יכול לפתוח חשבון בקארדיט ולהשתמש בניהול ההצעות.
למחולל הצעת מחיר ללא הרשמה ←יודעים מה מצב ההצעה
הצעה שהלקוח חתם עליה מסומנת כנחתמה ומציגה את שם החותם. כשהתוקף עובר היא מסומנת כפגה. במקום להסתמך על הודעה שנבלעה בשיחה, אפשר לחזור להצעה ולפרטים שלה במערכת.
להוראות יצירה, שליחה וחתימה ←מחברים את ההצעה לשאר העסק
הצעת המחיר היא תחילת התהליך. בקארדיט ממשיכים ממנה לניהול הלקוח, למסמכים ולהוצאות של העסק. נותני שירות יכולים לשלב גם תיעוד שעות, ובמסלול עסק — גבייה בכרטיס דרך קישור לתשלום.
לתהליך העבודה של עצמאים ←מה כלול ובאיזה מחיר
הצעות ומסמכים בחינם.
גבייה בכרטיס כשצריך.
מסלול חינם
₪0
חשבוניות וקבלות ללא הגבלה, לקוחות, הצעות מחיר עם חתימת הלקוח, הוצאות ודוחות להורדה.
פתחו חשבון חינםלמי שרוצה גם לגבות בכרטיס
מסלול עסק
₪179 לחודש
מוסיף סליקה ולינקי תשלום, תזכורות גבייה עם קישור לתשלום, אזור לקוח וקליטת קבלות מהמייל.
נסו 30 יום ללא כרטיסהסליקה דורשת חיבור ל־PayMe. עמלות הסליקה נגבות בנפרד ואינן כלולות במנוי.
שאלות לפני שמתחילים
הצעות מחיר וחתימה כלולות בחינם?
כן. ניהול לקוחות והצעות מחיר, כולל אישור וחתימת הלקוח, כלולים במסלול החינמי. לא צריך לרכוש את מסלול הגבייה כדי להשתמש בהם.
הלקוח צריך להתקין אפליקציה או להירשם?
לא. הוא פותח את קישור ההצעה בדפדפן, בוחר אישור ההצעה, מזין שם מלא וחותם על המסך.
האם אישור הצעה אומר שהתשלום כבר התקבל?
לא. אישור ההצעה ותשלום הם שלבים נפרדים. בעת הפקת מסמך מההצעה מציינים אם התקבל תשלום. אם רוצים לקבל תשלום בכרטיס, מחברים סליקה במסלול המתאים.
באילו שפות אפשר לשלוח הצעה?
דף ההצעה ללקוח זמין בעברית, באנגלית ובערבית. אפשר לבחור את השפה המתאימה ללקוח.
מוכנים ללקוח הבא?
פתחו חשבון, הוסיפו את פרטי העסק והלקוח, והתחילו מהמסמך שאתם צריכים היום.
נסו 30 יום ללא כרטיסרוצים עזרה בבחירה? דברו איתנו