הצעת מחיר ללקוח: מה כותבים ואיך מקבלים אישור

מה כותבים בהצעה

פרטי העסק והלקוח, תאריך ומספר הצעה, ותיאור העבודה בשורות ברורות עם כמות ומחיר לכל שורה. אחר כך הסכום, תוקף ההצעה, ותנאי התשלום: מקדמה, שלבים או תשלום בסיום.

מה שלא כלול כדאי לכתוב במפורש. משפט אחד כמו "לא כולל חומרים" חוסך ויכוח בסוף העבודה.

לפני או אחרי מע״מ

ללקוח עסקי נהוג להציג את המחיר לפני מע״מ ואת המע״מ בשורה נפרדת. ללקוח פרטי מציגים מחיר שכולל מע״מ, כי זה הסכום שהוא ישלם בפועל. עוסק פטור לא מוסיף מע״מ בכלל.

הצעת מחיר היא לא חשבונית

ההצעה לא נרשמת כהכנסה ולא נכנסת לדוח המע״מ. כשהלקוח מאשר והעבודה מתחילה, או כשהכסף מגיע, מפיקים את המסמך האמיתי: חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה.

איך מקבלים אישור

אישור בכתב עדיף על "סגרנו" בטלפון. הלקוח חותם על ההצעה, ונשמר תיעוד של מי חתם ומתי. כך ברור על מה הוסכם אם אחר כך יש מחלוקת על המחיר או על היקף העבודה.

איך זה עובד ב-CARDIT

ההצעה נשלחת ללקוח עם קישור. הוא פותח אותה בטלפון, כותב את שמו וחותם, והשם, החתימה והמועד נשמרים על ה-PDF. הצעה שאושרה הופכת לחשבונית בלחיצה, עם אותן שורות ואותם מחירים.