תוכנת גבייה לעסק קטן: מה היא צריכה לעשות

איפה הכסף נתקע

חשבונית יוצאת בתנאי שוטף+30 או שוטף+60, ואף אחד לא רושם מתי בדיוק היא צריכה להשתלם. כשמגיע המועד, צריך לזכור, לבדוק בבנק שהכסף לא נכנס, ולכתוב ללקוח הודעה מביכה.

כל שלב כזה הוא מקום שבו הגבייה נדחית בעוד שבוע. אצל עצמאי עם עשרות חשבוניות בחודש, זה כבר הפרש של אלפי שקלים בתזרים.

מה תוכנת גבייה צריכה לדעת על כל חשבונית

את מועד התשלום המדויק, לפי תנאי התשלום שסוכמו. שוטף+30 נספר מסוף החודש של החשבונית, לא מהתאריך שלה, ותוכנה שסופרת אחרת מזכירה ללקוח מוקדם מדי.

כמה כבר שולם וכמה נשאר. לקוח ששילם חצי לא צריך לקבל תזכורת על הסכום המלא.

רשימה אחת של מי חייב ומאז מתי

המסך הכי חשוב בגבייה הוא רשימת החובות הפתוחים: כל לקוח, כמה הוא חייב, ובכמה ימים הוא באיחור. ממנה מחליטים למי להתקשר היום.

כרטסת לקוח (מצב חשבון) עונה על השאלה שהלקוח ישאל: "על מה בדיוק אני חייב?". שולחים אותה עם התזכורת וחוסכים סבב של מיילים.

תזכורת שלא שורפת את הלקוח

תזכורת עובדת כשהיא קצרה, מנומסת, ומאפשרת לשלם באותו רגע: קישור לתשלום בכרטיס, בלי להעביר פרטי בנק ובלי לחפש את החשבונית.

היא נשלחת לפי המועד של כל חשבונית, ונעצרת לבד כשהלקוח משלם. תזכורת על חשבונית ששולמה כבר היא הדרך המהירה לאבד לקוח.

לקוחות קבועים: הוראת קבע

ריטיינר, מנוי או שירות חודשי לא צריכים גבייה בכלל. הלקוח מאשר פעם אחת הוראת קבע בכרטיס, והחיוב והקבלה יוצאים כל חודש בלי שאף אחד יזכור.

איך זה עובד ב-CARDIT

כל חשבונית יודעת את מועד התשלום שלה לפי השוטף+ שסוכם. במסך היתרות הפתוחות רואים מי חייב ובכמה ימים הוא באיחור, והלקוח מקבל תזכורת עם קישור לתשלום ביום שנקבע.

כשהלקוח משלם בקישור, הקבלה יוצאת לבד ונשלחת אליו. ללקוחות קבועים יש הוראת קבע בכרטיס, עם אישור חתום של הלקוח.