מדריכים ›
איך בוחרים תוכנה להפקת חשבוניות
כמעט כל תוכנה מוציאה PDF יפה. ההבדלים הם במה שקורה סביב החשבונית: מול רשות המסים, מול לקוח שלא שילם, ומול רואה החשבון בסוף החודש.
1. רשומה ברשות המסים
תוכנה להפקת חשבוניות צריכה מספר רישום מרשות המסים. אפשר לבקש אותו מהספק, ולרוב הוא מופיע גם על המסמכים.
2. מספר הקצאה בלי לצאת מהתוכנה
לעוסק מורשה: חשבונית מעל הסף ללקוח עסקי צריכה מספר הקצאה. תוכנה טובה מבקשת אותו מהרשות בעצמה ברגע ההפקה, ולא שולחת אתכם לאתר הרשות להעתיק מספר.
3. המסמכים שאתם צריכים
עוסק פטור צריך קבלה. עוסק מורשה צריך חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, קבלה וחשבונית זיכוי, ומי שמוכר מוצרים צריך גם תעודת משלוח והזמנה. בודקים שכל אלה נמצאים במסלול שבוחרים.
4. גבייה
קישור תשלום בכרטיס או בביט בתוך החשבונית, תזכורת ללקוח שמאחר, וקבלה שיוצאת לבד כשהכסף נכנס. זה ההבדל בין תוכנה שמפיקה מסמכים לתוכנה שמכניסה כסף.
5. רואה החשבון
גישה ישירה לרואה החשבון, דוח מע״מ מוכן, PCN874 ומבנה אחיד. אם בסוף כל חודש שולחים לו קבצים במייל, משהו חסר.
6. המחיר האמיתי
מסלול חינמי או זול מגביל לרוב את מספר המסמכים, את הסליקה או את מספר המשתמשים. בודקים כמה עולה המסלול כשהעסק גדל, ומה קורה כשעוברים את המכסה באמצע החודש.
7. יציאה עם הנתונים
שואלים מראש איך מוציאים את כל המסמכים והלקוחות אם עוזבים. מבנה אחיד וייצוא לאקסל הם המינימום.
ומה ב-CARDIT
רשומה ברשות המסים (תעודת רישום 282201), מבקשת מספר הקצאה לבד מעל הסף, שולחת קישור תשלום ותזכורות, נותנת גישה לרואה החשבון ומכינה דוח מע״מ ומבנה אחיד בלחיצה. אפשר לנסות הכל בהדגמה, בלי הרשמה.
עודכן: 15/10/2026. מידע כללי, לא ייעוץ מס — במקרה ספציפי כדאי לבדוק עם רואה חשבון.